Из Москвы в небольшой город в Якутии приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости установить свои правила и быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перемен, известное как перестройка, ставит перед народом саха задачу переосмысления своей культурной идентичности. Это столкновение миров превращается в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить связь с таинственным прошлым или принять любовь, которая обещает новое, светлое будущее.
