Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить местоположение завода. В составе подразделения находится сержант Сан Ли, известный как Саня, вместе с сослуживцем Кузьминым, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить точное расположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который находит себя лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на заключенных проводят смертельные испытания химическим оружием. Журавлёв и Исимура вступают в жестокую схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
